Guida rapida

Guida rapida a Dotify

Benvenuto in Dotify, la piattaforma pensata per agenzie digitali e freelancer che vogliono gestire clienti, scadenze e pagamenti in modo semplice e organizzato. Questa guida ti accompagna passo dopo passo dalla registrazione alla creazione della tua prima scadenza.

1. Registrazione

Puoi creare il tuo account Dotify in due modi:

• Email e password – Inserisci il tuo indirizzo email e scegli una password sicura. Riceverai un’email di conferma per verificare il tuo account.
• Google OAuth – Clicca su “Accedi con Google” per registrarti in un solo click utilizzando il tuo account Google. Non dovrai ricordare nessuna password aggiuntiva.

Suggerimento: Se lavori in team, ogni membro dovrà creare il proprio account. Potrai poi invitarli nel tuo workspace dalla sezione Impostazioni.

2. Onboarding: configura il tuo account

Dopo la registrazione, Dotify ti propone due modalità di configurazione iniziale:

Setup veloce (consigliato)

Con un solo click, Dotify configura automaticamente il tuo ambiente di lavoro:

1. 6 stati predefiniti per le scadenze (Da rinnovare, Notificato, Notificato 2x, Attesa pagamento, Pagato, Cancellato), ciascuno con il proprio colore identificativo.
2. 5 tipi di servizio già pronti all’uso: Antispam, Dominio, Hosting, PEC e Cloud.
3. Template email preconfigurati nella tua lingua, pronti per inviare notifiche ai clienti.
4. Trial Plus di 14 giorni attivato automaticamente, per provare tutte le funzionalità avanzate senza inserire alcuna carta di credito.

Suggerimento: Il setup veloce è la scelta ideale se vuoi iniziare subito a lavorare. Potrai sempre personalizzare stati, tipi di servizio e template in un secondo momento.

Setup manuale

Se preferisci avere il pieno controllo fin dall’inizio, puoi configurare manualmente ogni aspetto:

• Crea i tuoi stati personalizzati con i colori che preferisci.
• Definisci i tipi di servizio specifici per la tua attività.
• Configura i template email da zero, adattandoli al tuo tono di comunicazione.

3. Rilevamento automatico di lingua, timezone e valuta

Al primo accesso, Dotify rileva automaticamente dal tuo indirizzo IP:

Puoi modificare queste impostazioni in qualsiasi momento dalla sezione Impostazioni > Generali.

4. Crea il tuo primo cliente

Ora che il tuo account è configurato, puoi aggiungere il primo cliente:

1. Vai alla sezione Clienti dal menu principale.
2. Clicca su “Nuovo cliente”.
3. Compila i campi principali: nome, azienda, email e telefono.
4. Aggiungi eventuali informazioni aggiuntive come P.IVA e indirizzo (con autocompletamento tramite Google Places).
5. Assegna uno o più tag per categorizzare il cliente (ad esempio: “Web”, “E-commerce”, “Prioritario”).
6. Clicca su “Salva”.

Suggerimento: Usa i tag con colori personalizzati per identificare a colpo d’occhio le tipologie di clienti. Ad esempio, rosso per i clienti con pagamenti in ritardo, verde per quelli in regola.

5. Imposta la tua prima scadenza

Con il cliente creato, puoi impostare la prima scadenza:

1. Dalla scheda del cliente oppure dalla sezione Scadenze, clicca su “Nuova scadenza”.
2. Seleziona il cliente a cui associare la scadenza.
3. Imposta la data di scadenza.
4. Inserisci l’importo e, se presente, il costo associato.
5. Scegli il tipo di servizio (es. Hosting, Dominio, PEC).
6. Se la scadenza si ripete, attiva la ricorrenza scegliendo tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
7. Clicca su “Salva”.

La scadenza apparirà nella tua dashboard con lo stato “Da rinnovare” e, se hai configurato le regole di notifica, Dotify invierà automaticamente i promemoria al cliente nei tempi stabiliti.

6. Trial gratuito di 14 giorni – Piano Plus

Ogni nuovo account riceve automaticamente un trial gratuito di 14 giorni del piano Plus, che include tutte le funzionalità avanzate:

• Clienti e scadenze illimitati
• Editor email a blocchi
• SMTP personalizzato
• Branding con logo e footer personalizzati
• Report finanziari avanzati

Non è richiesta alcuna carta di credito. Al termine del trial, il tuo account passerà automaticamente al piano Free. Potrai effettuare l’upgrade in qualsiasi momento senza perdere i tuoi dati.

Suggerimento: Sfrutta al massimo i 14 giorni di trial per esplorare tutte le funzionalità avanzate di Dotify. Configura le notifiche automatiche, personalizza i template email e prova i report finanziari per capire quanto Dotify può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

Prossimi passi

Ora che hai completato la configurazione iniziale, ti consigliamo di:

• Importare tutti i tuoi clienti e le relative scadenze.
• Configurare le regole di notifica per automatizzare i promemoria.
• Personalizzare i template email con il tuo branding.
• Esplorare la sezione Pagamenti e report per tenere sotto controllo i tuoi flussi finanziari.