Portale clienti

Portale clienti

Il Portale clienti è una funzionalità disponibile a partire dal piano Plus che ti consente di offrire ai tuoi clienti un accesso diretto e sicuro per consultare le proprie scadenze e lo stato dei servizi attivi. Ogni cliente può accedere in autonomia, senza bisogno di creare un account su Dotify.

Panoramica

Il portale clienti è uno strumento pensato per aumentare la trasparenza con i tuoi clienti e ridurre le richieste di informazioni via email o telefono. Attraverso il portale, i tuoi clienti possono:

• Visualizzare tutte le proprie scadenze attive e il loro stato
• Consultare le date di rinnovo e i costi associati
• Verificare lo storico dei servizi
• Accedere in modo sicuro senza dover ricordare una password

URL dedicato

Ogni organizzazione su Dotify dispone di un URL dedicato per il portale clienti. L’indirizzo è univoco e personalizzato in base al nome della tua organizzazione, nella forma:

https://app.getdotify.com/portal/nome-organizzazione

Puoi condividere questo link direttamente con i tuoi clienti oppure utilizzare la funzione di invito via email integrata in Dotify.

Suggerimento: inserisci il link al portale clienti nel footer delle tue email o nel tuo sito web, in modo che i clienti possano accedervi facilmente in qualsiasi momento.

Autenticazione OTP

Il portale clienti utilizza un sistema di autenticazione OTP (One-Time Password) via email, eliminando la necessità per i clienti di ricordare una password. Ecco come funziona il processo di accesso:

1. Il cliente accede all’URL del portale e inserisce il proprio indirizzo email.
2. Dotify verifica che l’email corrisponda a un cliente registrato nella tua organizzazione.
3. Se l’email è valida, viene inviato un codice numerico di 6 cifre all’indirizzo indicato.
4. Il cliente inserisce il codice ricevuto nella schermata di verifica.
5. Se il codice è corretto, l’accesso al portale viene autorizzato.

Sicurezza: il sistema OTP è progettato per essere sicuro e al tempo stesso semplice da usare per i tuoi clienti. Non richiede registrazione, download di app o configurazioni complicate. Se il codice scade, il cliente può richiederne uno nuovo in qualsiasi momento.

Gestione delle sessioni

Dopo l’autenticazione, la sessione del cliente viene mantenuta attraverso cookie HTTP-only. Questa tecnologia garantisce:

• Sicurezza: i cookie HTTP-only non sono accessibili tramite JavaScript, proteggendo la sessione da attacchi XSS (Cross-Site Scripting).
• Persistenza: il cliente non deve autenticarsi ad ogni visita, finché la sessione resta attiva.
• Protezione: i dati di sessione non possono essere manipolati lato client.

Vista scadenze

Una volta effettuato l’accesso, il cliente visualizza esclusivamente le scadenze associate al proprio profilo. La vista è filtrata automaticamente e include:

• Elenco scadenze attive: con nome del servizio, data di scadenza e stato attuale
• Dettaglio costi: importo e frequenza di rinnovo per ciascuna scadenza
• Stato del servizio: indicazione visiva dello stato (attivo, in scadenza, scaduto)
• Storico: possibilità di consultare anche scadenze passate e già rinnovate

Il portale è progettato per mostrare solo le informazioni rilevanti per il singolo cliente. Non è possibile per un cliente visualizzare dati di altri clienti della tua organizzazione. L’isolamento dei dati è garantito a livello di sistema.

Design e interfaccia

Il portale clienti presenta un design responsive con dark theme, ottimizzato per garantire un’esperienza d’uso eccellente su qualsiasi dispositivo:

• Desktop: layout completo con tabella dettagliata delle scadenze
• Tablet: layout adattato con colonne prioritarie visibili
• Smartphone: layout compatto con visualizzazione a schede

Il tema scuro è stato scelto per offrire un’esperienza moderna e professionale, coerente con l’interfaccia principale di Dotify, riducendo al contempo l’affaticamento visivo per gli utenti.

Invito clienti al portale

Per invitare un cliente ad accedere al portale, hai due opzioni:

Invio invito via email

1. Accedi alla scheda del cliente in Dotify.
2. Seleziona l’opzione “Invia invito portale”.
3. Dotify invierà automaticamente un’email al cliente con il link diretto al portale e le istruzioni per accedere tramite OTP.

Condivisione manuale del link

In alternativa, puoi semplicemente condividere l’URL del portale con il cliente tramite il canale che preferisci (email, messaggio, ecc.). Il cliente potrà accedere inserendo l’email che hai registrato in Dotify.

Nota importante: affinché un cliente possa accedere al portale, è necessario che il suo indirizzo email sia registrato correttamente nella scheda cliente all’interno di Dotify. Se l’email non corrisponde, il sistema non invierà il codice OTP.

Requisiti