Gestione clienti

Gestione clienti

La sezione Clienti è il cuore di Dotify: qui puoi creare, organizzare e monitorare tutti i tuoi clienti con le relative scadenze e pagamenti. Ogni cliente dispone di un’anagrafica completa e di strumenti avanzati per la categorizzazione e la consultazione.

Anagrafica completa

Per ogni cliente puoi compilare un profilo dettagliato con tutte le informazioni necessarie alla tua attività:

Suggerimento: Compila sempre il campo email: è indispensabile per l’invio automatico delle notifiche di scadenza ai tuoi clienti.

Autocompletamento indirizzo con Google Places

Quando inserisci l’indirizzo di un cliente, Dotify utilizza l’integrazione con Google Places per offrirti suggerimenti in tempo reale. Basta iniziare a digitare e selezionare l’indirizzo corretto dall’elenco proposto.

I vantaggi dell’autocompletamento sono:

• Velocità – Compili l’indirizzo in pochi secondi.
• Precisione – I dati vengono compilati automaticamente in modo corretto e completo (via, numero civico, CAP, città, provincia, nazione).
• Uniformità – Tutti gli indirizzi seguono lo stesso formato standardizzato.

Tag per categorizzazione

I tag ti permettono di organizzare i clienti secondo criteri personalizzati. Ogni tag è composto da un nome e un colore a tua scelta, per una identificazione visiva immediata.

Come utilizzare i tag

• Crea tag personalizzati dalla sezione Impostazioni oppure direttamente durante la creazione o modifica di un cliente.
• Assegna più tag a un singolo cliente per classificarlo su più dimensioni.
• Filtra i clienti per tag nella vista elenco per trovare rapidamente i clienti che cerchi.
• Scegli colori personalizzabili per ogni tag, in modo da distinguerli a colpo d’occhio.

Esempi di utilizzo dei tag

Suggerimento: Definisci fin da subito una convenzione per i tag (ad esempio per settore, tipologia di servizio, priorità) e mantienila coerente. Questo ti aiuterà enormemente quando la tua base clienti crescerà.

Vista scadenze e pagamenti per cliente

Dalla scheda di ogni singolo cliente puoi accedere a una vista riepilogativa completa che include:

• Elenco scadenze – Tutte le scadenze associate al cliente, con stato attuale, data, importo e tipo di servizio. Puoi ordinarle per data, stato o importo.
• Storico pagamenti – Tutti i pagamenti registrati per il cliente, con metodo di pagamento, data e importo.
• Riepilogo finanziario – Totale importi in scadenza, totale pagato e totale da incassare per il cliente selezionato.

Questa vista ti consente di avere un quadro completo della situazione di ogni cliente senza dover navigare tra sezioni diverse.

Archiviazione clienti

In Dotify i clienti non vengono mai eliminati definitivamente. Al loro posto, puoi archiviarli. Questo approccio garantisce:

• Conservazione dello storico – Tutte le scadenze, i pagamenti e le comunicazioni passate restano accessibili.
• Integrità dei dati – I report finanziari e le statistiche rimangono accurati nel tempo.
• Reversibilità – Puoi ripristinare un cliente archiviato in qualsiasi momento, riportandolo tra i clienti attivi.

I clienti archiviati non vengono conteggiati nei limiti del piano e non compaiono nelle viste principali, ma restano sempre consultabili tramite il filtro “Archiviati”.

Limiti per piano

Il numero massimo di clienti attivi (non archiviati) dipende dal piano sottoscritto:

Suggerimento: Se hai raggiunto il limite del tuo piano, puoi archiviare i clienti non più attivi per liberare spazio senza perdere alcun dato. In alternativa, valuta l’upgrade al piano successivo per aumentare la capacità.