Connettore Claude e ChatGPT

Il connettore di Dotify permette a Claude e ChatGPT di leggere e, se lo autorizzi, modificare i dati del tuo gestionale mentre ci parli. Funziona con MCP (Model Context Protocol), lo standard con cui questi assistenti si collegano a servizi esterni. Per una panoramica vedi la pagina Dotify in Claude e ChatGPT.

Requisiti

• Un piano Dotify a pagamento: Essential, Plus o Ultimate. Il connettore non è disponibile nel piano Free né durante la prova iniziale senza carta.
• Un piano di Claude o ChatGPT che permetta di aggiungere connettori personalizzati.

URL del connettore

Lo stesso indirizzo vale per Claude e per ChatGPT:

https://app.getdotify.com/mcp

Non servono chiavi API: l’accesso avviene con il tuo account Dotify (OAuth).

Collegare Claude

1. In Claude apri Impostazioni → Connettori.
2. Scegli Aggiungi connettore personalizzato, chiamalo «Dotify» e incolla l’URL.
3. Premi Connetti: si apre Dotify. Accedi e autorizza (vedi sotto).
4. In una nuova chat, assicurati che il connettore Dotify sia attivo e fai una domanda.

Collegare ChatGPT

1. In ChatGPT apri Impostazioni → App e connettori e, nelle impostazioni avanzate, attiva la modalità sviluppatore.
2. Scegli Crea, chiamalo «Dotify», incolla l’URL e lascia l’autenticazione su OAuth.
3. Accedi a Dotify e autorizza (vedi sotto).
4. In una nuova chat, attiva Dotify tra gli strumenti e fai una domanda.

Le voci dei menu di Claude e ChatGPT possono cambiare nel tempo: se non le trovi, cerca «connettori» o «connectors» nelle impostazioni.

La schermata di autorizzazione

Dopo il login Dotify ti mostra chi chiede l’accesso e ti fa scegliere:

• Organizzazione: il collegamento funziona solo sull’organizzazione indicata.
• Livello di accesso:
  • Sola lettura: consulta scadenze, clienti, pagamenti e report. Non si può modificare nulla.
  • Lettura e scrittura: tutto quanto sopra, più creare, modificare ed eliminare dati e inviare email.

Se in seguito vuoi cambiare livello, rimuovi il connettore e aggiungilo di nuovo scegliendo l’altra opzione.

Cosa puoi chiedere

Il connettore copre quasi tutto quello che fai dal gestionale. Alcuni esempi:

• Scadenze: «Cosa scade questa settimana?», «Sposta la scadenza dell’hosting di Rossi al 30 giugno», «Archivia il dominio che Bianchi non rinnova».
• Clienti: «Crea il cliente Verdi Srl con il dominio in scadenza il 15 marzo», «Che scadenze ha Rossi?».
• Pagamenti: «Segna pagato il rinnovo di Bianchi: bonifico da 120 €», «Chi deve ancora pagare?».
• Margini e report: «Che margine ho fatto a settembre?», «Quanto mi lascia ogni cliente quest’anno?».
• Fornitori e costi condivisi: «Quanto mi costano i servizi di ogni fornitore?», «Dividi il costo del server tra questi tre clienti».
• Email: «Fammi vedere il sollecito per la scadenza di Rossi, poi mandalo».
• Configurazione: stati, tipi di scadenza, template email, regole di notifica e branding delle email.

Il margine che riporta il connettore è calcolato sull’incassato: pagamenti ricevuti nel periodo meno i costi dei servizi e i costi condivisi.

Le garanzie

Cancellazioni sempre confermate

Ogni eliminazione avviene in due passaggi. Prima Dotify restituisce un riepilogo di cosa verrebbe cancellato (per esempio un cliente con le sue scadenze e i suoi pagamenti), poi serve la tua conferma entro 5 minuti. Senza conferma non si cancella nulla. Le cancellazioni sono definitive, come nel gestionale.

Email solo su richiesta

I promemoria partono solo quando lo chiedi, una scadenza alla volta: non esiste un invio in massa. Se lo stesso template è già partito per quella scadenza nelle ultime 24 ore, Dotify non lo reinvia a meno che tu non lo chieda esplicitamente. Gli invii finiscono nel log email come quelli fatti dal gestionale.

Stessi permessi del gestionale

Valgono i ruoli della tua organizzazione e i limiti del tuo piano: quello che non puoi fare in Dotify non puoi farlo nemmeno dal connettore.

Dati che non escono

Le credenziali dei fornitori (username e password) e le impostazioni SMTP non passano mai dal connettore.

Cronologia

Le modifiche fatte dal connettore restano nella cronologia della scadenza con l’indicazione del client usato, per esempio «via Claude» o «via ChatGPT».

Cosa resta solo nel gestionale

• Impostazioni SMTP.
• Team, inviti, utenti e profilo.
• Abbonamento, fatturazione e codici sconto.
• Configurazione iniziale (onboarding).

Vedere e revocare le connessioni

In Dotify apri il tuo Profilo e vai alla sezione Connettori AI. Per ogni connessione vedi client, organizzazione, livello di accesso e ultimo utilizzo. Premi Revoca per scollegarla: smette di funzionare subito e, per usarla di nuovo, va autorizzata da capo.

Problemi comuni

«Il connettore è disponibile con i piani a pagamento»

L’organizzazione è sul piano Free o nella prova iniziale senza carta. Scegli un piano in Dotify e riprova: non serve ricollegare.

«Questa connessione è stata revocata» o «non è autorizzata»

Rimuovi il connettore Dotify da Claude o ChatGPT e aggiungilo di nuovo.

«Questa connessione è in sola lettura»

Hai autorizzato la sola lettura. Rimuovi il connettore e aggiungilo di nuovo scegliendo «Lettura e scrittura».

«Appartiene a un’organizzazione di cui non fai più parte»

Sei passato a un’altra organizzazione. Rimuovi il connettore e aggiungilo di nuovo per collegarlo a quella attuale.