Automatizza le tue scadenze con i cambi di stato intelligenti di Dotify
Gestire manualmente numerose scadenze può essere opprimente. La funzione di automazione di Dotify semplifica il processo permettendoti di aggiornare automaticamente lo stato di una scadenza e, se necessario, inviare una notifica email.
Con poche semplici impostazioni, puoi assicurarti che le scadenze avanzino nel flusso di lavoro senza intervento manuale, mantenendo informati sia la tua agenzia che i tuoi clienti.
Come funzionano le automazioni di Dotify?
Ogni scadenza in Dotify ha una sezione Automazione in cui puoi definire quando e come lo stato deve cambiare.
Ad esempio:
✅ Puoi cambiare lo stato di una scadenza da “Da rinnovare” a “Notificato” 40 giorni prima della scadenza.
✅ Puoi abilitare le notifiche email in modo che il cliente riceva un promemoria automatico.
✅ Puoi personalizzare quanti giorni prima o dopo la scadenza deve avvenire il cambio.
Perché usare le automazioni di Dotify?
? Niente più aggiornamenti manuali degli stati – Le scadenze avanzano automaticamente.
? Notifiche tempestive ai clienti – I clienti ricevono promemoria al momento giusto.
? Previene i rinnovi dimenticati – Tutto resta sotto controllo senza sforzo aggiuntivo.
? Risparmio di tempo – Configura una volta e lascia che Dotify faccia il resto.
Come configurare un’automazione in Dotify?
Configurare un’automazione è semplice:
Passo 1: Apri le impostazioni di automazione della scadenza
• All’interno di qualsiasi scadenza, vai alla sezione “Automazione”.
Passo 2: Definisci la regola di automazione
• Seleziona lo stato attuale della scadenza (ad esempio, “Da rinnovare”).
• Scegli il nuovo stato da assegnare (ad esempio, “Notificato”).
• Specifica quanti giorni prima o dopo la scadenza deve avvenire il cambio.
Passo 3: Abilita la notifica email (facoltativo)
• Usa l’interruttore per scegliere se deve essere inviata un’email quando lo stato cambia.
• Se abilitato, il modello email collegato al nuovo stato verrà inviato automaticamente.
Considerazioni finali
La funzione di automazione di Dotify rende la gestione delle scadenze più veloce, semplice e affidabile. Configurando cambi di stato automatici e promemoria email, le agenzie possono garantire operazioni fluide e rinnovi puntuali, senza il carico di lavoro manuale.
? Inizia ad automatizzare le tue scadenze con Dotify oggi stesso!
